Comment fonctionne l’envoi et la validation des devis ?

Vous vous en doutez peut-être mais les interventions humaines sont parfois plus efficaces qu’une demande depuis l’espace client. 

En effet, l’administrateur a la possibilité :

• D’établir - à la demande - des devis pour des produits en vente, publiés ou non-publiés depuis l’écran Gestion courante
• De répondre aux demandes de devis reçues en ligne depuis les espaces clients, également depuis l’écran Gestion courante

Lors de l’établissement du devis, un email de notifications est envoyé au client destinataire du devis et celui-ci à la possibilité de le valider en ligne de manière automatisée. Cette action peut également être faite pour son compte par un administrateur.  

Validation d’un devis par le client depuis son compte client

Le responsable (ou gestionnaire) qui reçoit une proposition commerciale (ou un devis) peut valider et régler la facture correspondante pour consommer par exemple un produit qui nécessite l’achat préalable de crédits ou pouvoir consommer le service (ou produit) qu’il achète.

La validation d’un devis par un responsable (ou gestionnaire de compte entreprise) s’effectue en 4 étapes soit depuis un email a) ou soit depuis b) le compte client. 

Étape 1:

a) Depuis le compte client, une fois connecté votre client peut cliquer sur l’icône  Mon Organisation > Devis

b) Depuis l’email de proposition commerciale, le gestionnaire sera redirigé directement sur le devis en attente de validation en cliquant sur le bouton de redirection, se connecter et parvenir directement à l’étape ci-dessous.

Étape 2 :  Sélectionner le devis en attente à valider

Étape 3 : Lire et accepter les conditions Conditions Générales de Vente préalablement paramétrées par l’administrateur et valider. Valider ou Refuser le devis / la proposition commerciale en cliquant sur le bouton correspondant.

Étape 4 : Votre client est ensuite redirigé sur la page de règlement de la facture qu’il peut ensuite payer.

Dans le cas d’un client en facturation à la commande (en savoir plus sur les différents modes de facturation), le client a la possibilité de régler la facture via les modules de paiement offerts pour finaliser la commande.

Dans le cas d’un client en facturation consolidée en fin de mois, la génération de crédits rattachés au devis se fait automatiquement à la validation du devis. L’émission et le règlement de la facture ne se fera / ne sera possible qu’en début du mois suivant la commande.

Validation d’un devis par l’administrateur pour le compte d’un client

En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité (si le client vous y autorise) de valider un devis pour le compte d’un client. Pour ce faire, nous vous conseillons de suivre les 3 étapes ci-dessous:

Étape 1 : Rechercher l’organisation du client dans la barre de recherche

Étape 2 : Cliquer sur l'onglet "Devis"

Étape 3 : Sélectionner le devis à valider et cliquer sur le devis à valider.

• Si votre client est à la commande, il recevra la facture par email et dans son compte client qu’il pourra ensuite payer en ligne depuis son espace.
• Si votre client est en facturation consolidée en fin de mois, a génération de crédits rattachés au devis se fait automatiquement à la validation du devis. L’émission et le règlement de la facture ne sera possible qu’en début du mois suivant la commande.

Avez-vous réussi à envoyer et à valider une facturation ? Faîtes-le savoir ci-dessous. 

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