Gestion avancée

    Comment utiliser l’historique intégrée ?

L’enregistrement séquentiel de l’intégralité de vos actions du plus récent au plus ancien, est disponible depuis Gestion avancée> Historique .  

Ce listing par évènements est catégorisé en fonction des postes:” Utilisateur”, “Classe”, “Objet”, “Date” pour faciliter votre repère et avoir une vue globale de chaque action entreprise.

Vous obtenez également une suggestion de requête de recherche dans le coin supérieur gauche pour filtrer de façon plus efficace vos données consignées dans une même ou voir plusieurs pages.

Que dois-je savoir sur la liste des données ?

Tous vos données clients (“Factures”, “Avoir”, “Devis”, “Commandes” et “Produits achetés”) sont répertoriés dans Gestion avancée> Listes de données.

Comment télécharger vos documents de travail de manière regroupée ?

L’ensemble de vos documents de travail (factures, avoirs, devis) sont proposés en un seul téléchargement consolidé sur une période souhaitée.

Pour les factures

1) Cliquez sur Gestion avancée >  Listes des données

2) Par défaut, vous êtes redirigé sur l’onglet ‘Factures’

3) Sélectionnez alors le bouton de téléchargement à droite, puis dans le pop-up qui apparait,  renseignez manuellement une plage de dates (format : jour/mois / année, par exemple : 25/03/2016) auxquelles s’applique votre téléchargement.  Vous pouvez sélectionner rapidement une plage de dates en  affichant le calendrier. Pour ce faire, faites un clic gauche sur les parties où il faut entrer une date.  

4) Téléchargez

5) Par défaut, vos factures sont enregistrées au format zip.

6) Il  vous suffit de le décompresser pour consulter individuellement vos factures PDF 

Pour les avoirs

1) Cliquez sur Gestion avancée >  Listes des données

2) Par défaut, vous êtes redirigé sur l’onglet ‘Factures’. Toujours sur la même page, rejoignez l’onglet ‘Avoirs’

3) Sélectionnez ensuite le bouton de téléchargement à droite, puis dans le pop-up qui apparait,  renseignez manuellement une plage de dates (format : jour/mois / année, par exemple : 25/03/2016) auxquelles s’applique votre téléchargement.  Vous pouvez sélectionner rapidement une plage de dates en  affichant le calendrier. Pour ce faire, faites un clic gauche sur les parties où il faut entrer une date.  

4) Téléchargez

5) Par défaut, vos avoirs sont enregistrés au format zip.

6) Il  vous suffit de le décompresser pour consulter individuellement vos avoirs PDF

Pour les devis

1) Cliquez sur Gestion avancée >  Listes des données

2) Par défaut, vous êtes redirigé sur l’onglet ‘Factures’. Toujours sur la même page, rejoignez l’onglet ‘Devis’

3) Sélectionnez ensuite le bouton de téléchargement à droite, puis dans le pop-up qui apparait,  renseignez manuellement une plage de dates (format : jour/mois / année, par exemple : 25/03/2016) auxquelles s’applique votre téléchargement.  Vous pouvez sélectionner rapidement une plage de dates en  affichant le calendrier. Pour ce faire, faites un clic gauche sur les parties où il faut entrer une date.  

4) Téléchargez

5) Par défaut, vos devis sont enregistrés au format zip.

6) Il  vous suffit de le décompresser pour consulter individuellement vos avoirs PDF

NB : Si la période sélectionnée ne contient aucun document travail, en validant votre téléchargement, le message suivant s’affichera : ‘Rien de trouvé sur cette période’

Format de téléchargement des documents de travail

Tous vos documents de travail (factures, avoirs, devis) sont automatiquement enregistrés sous format PDF